La Concesionaria De Autopistas “Atlantia” Lanzó Hoy Una OPA Para Adquirir La Totalidad De La Concesionaria De Infraestructura Española “Abertis” a 16,5 Euros Por Acción

by Dra. Adela Prat on Mayo 15, 2017

-ATLANTIA  LANZA  UNA  OPA  POR  LA  TOTALIDAD

DE  ABERTI  a  16,5  EUROS  POR  ACCIÓN-

 

**Los  accionistas  también  pueden  elegir  la  opción  de  canje

que  prevé  que  por  cada  título  de  la  empresa  española  se

entreguen  0,697 Acciones Especiales  de  la  nueva  emisión**

 

Fuente: –www.abc.es/economia/

Publicado  el  15/05/2017/ 09:16 h.

 

La  concesionaria  de  autopistas  Atlantia  lanzó  hoy  una  oferta  pública  de

adquisición  (OPA para  adquirir  la  totalidad  de  la  concesionaria  de

infraestructura  española Abertis  a  razón  de  16,5  euros  por  acción,  

comunicó  la  empresa  italiana  en  una  Nota.

 

La  oferta  prevé  la  posibilidad  para  los  accionistas  de  Abertis  de  una

contraprestación  en  efectivo  de  16,5  euros  por  acción,pero también

podrán  elegir  la  opcn  de  un  canje  que  prevé  que  por  cada  título  de  la

empresa  española  se  entreguen  0,697  acciones  especiales  de  la  nueva

emisión, partiendo  de  la  base  de  un  valor  por  acciones  de  24,20  euros.

 

La  contraprestación  en  acciones  especiales  se  puede  realizar  hasta  por

un  máximo  de  230  millones,  un  23,2%  del  total  de  la  oferta.

 

El valor de la operación lanzada por Atlantia es de 16.341 millones de euros,

por  el  total  del  capital  de  Abertis, añade  la  nota.

 

El pago en efectivo de los 16,5 euros por cada acción de Abertis  o  el  canje

de  acciones  con  la  nueva  Atlantia  ha  sido  calculado  con  una  prima  del

20%  sobre  el  precio  medio  de  la  acción  de  la  empresa  española

en  los  seis  meses  anteriores  al  13/04/2017, última  fecha  de  cotización,

previa  a  la  manifestación  de  interés.

 

La operación  de  canje  de  acciones  se  ha  fijado  incluyendo  además  el

dividendo  de  0,53  euros  por  título,  que  se  pagará  el  22/05/2017.

 

Para  que  la  OPA  salga  adelante,  primero  se  tendrán  que  conseguir  las

autorizaciones  de  los  correspondientes  organismos nacionales, así como la

aceptación  de  la  oferta  por  accionistas  de  Abertis,  en  su  conjunto  de, al

menos, el  50%  más  una  de  las  acciones  a  las  que  se  dirige  la  oferta

 

Así  como  al  menos  100  millones  de  acciones  de  Abertis  a  las  que  se

dirige  la  oferta (un  10,1%  del capital),elijan  como  contraprestación  el

canje  en  Acciones  Especiales  de  Atlantia.

 

Según  esta  nota,  quienes  se  conviertan  en  los  nuevos  accionistas  de

Atantia  podrán  designar  hasta  tres (3) Consejeros  en  el  Consejo  de

Administración.

 

El  Consejo  de  Administración  de  la  nueva  sociedad  pasará  así

a  18  consejeros  respecto  a  los  15  actuales.

 

Los  nuevos  accionistas  tendrán  limitada  la  venta  de  estos  títulos

(lock  up)  hasta  el  15/02/2019,  cuando  se  convertirán  en  acciones

ordinarias  y  serán  admitidas  en  la  cotización.

 

En  el  comunicado  se  explica  que  está  previsto  por  parte  de  Atlantia  un

plan  de incentivos  a  directivos” con el  objetivo de promover una “política

común  de  gestión  de  recursos  humanos  con  un  esquema  de  com-

-pensación,  que  combine  retribuciones  fijas  y  variables,  con  el  objetivo

de promover  la  creación  de  valor  para  ambas  sociedades  y  la  retención  

del  personal  clave”.

 

En  2007  ya  se  intentó  una  posible  fusión  entre  Abertis  y  Atlantia

que  finalmente  no  se  llevó  a  cabo  por  los  obstáculos  de  las  autoridades

italianas  a  la  operación.

 

Abertis  salió  del  capital  de  Atlantia  en  enero de 2011  cuando  vendió  el

6,68 %  de  las  acciones  que  le  quedaban  en  el  grupo  italiano.

 

La  empresa  española  volvió  a  Italia  el  año pasado  con  la  compra  de  dos

sociedades que controlan el  51,4% del  grupo  industrial  A4 Holding, cuyos

principales  activos  son  las  Autopistas  A4  y A 31alcanzando el  59,93%

en  febrero.

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